这一天，乌鸦在池塘边津津有味地喝水，一只百灵鸟像仙女一样飞来，它对乌鸦说：＂你真的好丑，你看看我，我是多么美丽、多么可爱、多么干净。＂乌鸦低着说：＂你不要说我丑。＂乌鸦就飞走了。

百灵鸟跟在它的后面，乌鸦见百灵鸟一直跟着它，就温柔地说：＂你是不是想来我家里做客呀？＂百灵鸟骄傲地说：＂我才不想去你家，我就想和你比赛唱歌跳舞，你敢吗？＂乌鸦犹豫了一下说：＂那好吧。＂百灵鸟把许多美丽无比的鸟儿们请来观看它们的比赛。第一场比赛是跳舞，百灵鸟展开它那美丽的翅膀飞向天空，在空中翩翩起舞。盘旋着飞向高空，突然俯冲下来，稳稳地落在枝头上。大家都为它鼓掌喝彩。接下来乌鸦只是在树枝上跳来跳去。

开始唱歌比赛了，百灵鸟在大家热烈的掌声中登场了，它昂起头，张开尖尖的小嘴巴，立即听到那清脆悦耳的歌声，大家都被它的歌声陶醉了。大家都还沉浸在百灵鸟的歌声里，乌鸦喊起来：＂太难听了！快下去吧……＂乌鸦伤心地飞走了。

森林里住进来一个猎人。猎人发现一只美丽的百灵鸟，并把它捉回了家。百灵鸟大声呼救，声音传进无边无际的大森林里。

百灵鸟的妈妈来到乌鸦的家，问乌登场了，＂呱呱、呱呱?＂大家听到乌鸦的歌声，都问乌鸦见到小百灵鸟了吗？乌鸦说这几天没见到。百灵鸟妈妈说，小百灵鸟已经两天没回家了，伤心地哭着飞走了。乌鸦想，森林里来了个猎人，一定是他把百灵鸟捉走的。乌鸦毫不犹豫地朝猎人的家飞去。

乌鸦飞到猎人家的窗户上，听到哭泣的声音，是百灵鸟。百灵鸟被关在笼子里哭呢，乌鸦小心翼翼地来到笼子旁边，用嘴把绳子弄断了，带着百灵鸟逃出了猎人的家。把它送回家，家人十分感谢乌鸦，百灵鸟很惭愧地对乌鸦说：＂对不起！我不该嘲笑你。＂乌鸦说：＂没关系＂。从此以后它们成了最好的朋友。

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